Джеймс - британский писатель, приезжает в Италию на конференцию, посвященную проблеме подлинников и копий в искусстве. Там он знакомится с француженкой, владелицей картинной галереи, которая делает вид, что писатель – это ее частенько отсутствующий муж. Писатель подыгрывает очаровательной женщине, но эта невинная игра вскоре становится опасной.

Фильм основан на реальных событиях. Кэтхен и Вильгельм Эйнштейны летом 1942 года взяли в семью дочерей покойной сестры Кетхен, Пенни и Бэби. Однажды в школьном сочинении Пенни описала якобы увиденный ею сон, о том, что небеса рушатся. Никто не придал особого значения детским фантазиям. Но, как оказалось, даже выдуманные сны иногда могут стать вещими.