Генри Палфри трудно произвести впечатление на кого бы то ни было, и на девушку в частности, тем более что его всегда обходит Делони. Он обнаруживает колледж, которым заведует профессор Поттер, и узнаёт, что там учатся тайнам успеха.

Маленький городок в Новой Англии во время американской войны за независимость. Ричард Даджион, революционный американский пуританин, ошибочно принят за местного священника Энтони Андерсона и арестован англичанами. Представ перед британским командующим генералом Бергойном, Ричард проявляет готовность умереть за свои принципы.