Врач-репродуктолог решает провести эксперимент, в ходе которого четыре женщины должны выносить и родить котят.
В 7-летнем возрасте Эбби отдыхала с родителями в Клифтон-Хилл возле Ниагарского водопада, где стала свидетельницей похищения незнакомого мальчика, которого двое мужчин затолкали в багажник, но никому об этом не рассказывала. Два десятилетия спустя, после смерти своей матери, девушка вместе с младшей сестрой Лорой возвращается в родной городок, где, перебирая старые вещи, находит снимки, сделанные в тот день. Эбби погружается в тревожные воспоминания, серьезно повлиявшие на её взрослую жизнь, и
Хлоя и Джек отправляются в Майами, чтобы качественно провести запоздалый медовый месяц. Надеясь укрепить отношения, пара решает попробовать вместе мощный галлюцинаген. Но вместо глубоких романтических чувств наркотик пробуждает в них первобытные животные инстинкты, которые выливаются в серию кровавых инцидентов.