Избалованная современная девушка, проснувшись одним прекрасным утром, обнаруживает, что вместо ног у нее теперь — замечательный рыбий хвост. Кроме того, она с обычной речи периодически срывается на звонкое пение. Помочь новоявленной русалке разрушить проклятие и вернуться в нормальный человеческий облик поможет лучший друг, а для этого нужно всего ничего — только лишь поцелуй настоящей любви.

Несколько лет назад мать Гии уехала за границу на заработки, поэтому девушка живёт с тётей Луной. Они переезжают в столицу, и Гия идёт в новую школу, где знакомится с симпатичным парнем. Приближается её 18-летие, мама обещала приехать, интересный новый знакомый - казалось бы, Гию ждёт приятное времяпрепровождение. Но она ещё не знает, что тётя Луна давно практикует чёрную магию.

Чтобы снять короткометражку, группа студентов-выпускников отправляется на остров, где сталкивается с загадочным убийцей.