Виктор Франкенштейн, изучающий медицину, экспериментирует. После того, как он оживляет мертвую черепаху, то задумывается о большем. Он нанимает одного грабителя, чтобы тот принес ему мертвое тело. Из тысячи трупов он выбирает себе подходящего. Получается так, что ожившее чудовище намеревается отмостить своему убийце. После двух жестоких убийств, чудовище оканчивает свои дни в кислотной ванне.

Восставший из мертвых граф Калиостро убил барона Франкенштейна и похитил его создание, чтобы по образу и подобию из кусочков тел создать идеальную женщину и тем самым положить начало новой расе.

Страховой инспектор Оливер Брамвель прибывает в поместье, чтобы расследовать причины пожара, случившегося в канун Рождества. Неожиданно Оливер обнаруживает, что хозяйкой является женщина по имени Сара, с которой он встречался много лет тому назад в Гонконге, откуда она внезапно исчезла без объяснения. Теперь она вышла замуж за владельца поместья Трейси. Вскоре в доме случается второй пожар, в котором погибает Трейси. Теперь Сара свободна и может выйти замуж за Оливера. Однако, на горизонте у

Генри Палфри трудно произвести впечатление на кого бы то ни было, и на девушку в частности, тем более что его всегда обходит Делони. Он обнаруживает колледж, которым заведует профессор Поттер, и узнаёт, что там учатся тайнам успеха.

Доктор Ранье фон Франкенштейн приезжает в Трансильванию с намерением оживить и сделать своими слугами сразу двух монстров - и своего легендарного монстра, и недавно убитого графа Дракулу. Однако определённую проблему для доктора представляет бродящий в окрестных лесах Оборотень, который очень не любит ни того, ни другого.