История итальянского актера, который в погоне за счастьем приезжает в США. Романтические отношения, огни Голливуда, разбитое сердце, шумный Нью-Йорк... Пройдя все испытания, он обретает нечто большее.

Четверо студентов собрались в доме подруги, чтобы провести пивную вечеринку. Один из парней предлагает сыграть в Полуночную игру. Начав играть, ребята знали, что столкнутся со своими худшими страхами, но они даже не представляли, к чему это приведёт...