Начинающая дизайнер Ханна, особа неуверенная в себе и нервозная, проваливает смотр у знаменитого модельера. Постоянное недовольство родителей и нарастающий стресс провоцируют у девушки ужасающую метаморфозу — из родимого пятна вылезает мерзкое существо, которое начинает контролировать жизнь своей хозяйки. Пытаясь разобраться в происходящем, Ханна находит группу психологической поддержки, участники которой столкнулись с такой же проблемой.

Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье дезертирует из французского иностранного легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки. Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть его любой ценой, Лайон против своего желания становится участником незаконных боев современных гладиаторов, дерущихся голыми руками для развлечения богатых. Ему нужны деньги, чтобы помочь семье своего брата.