Лара отправляет свою помощницу Джулианну на рождественский бал-маскарад. Там она знакомится с дипломатом по имени Майкл, которого Лара давно хотела заполучить в клиенты. Поэтому она просит Джулианну на время занять её место. Постепенно Джулс сближается с Майклом, и, когда он узнаёт правду о ней, а она о его собственных мотивах, молодые люди понимают, что, возможно, их связывает нечто большее, чем просто работа.

Элла возвращается в родной город, чтобы встретить Рождество с семьёй. Девушка сразу замечает, что после смерти дедушки отношения между её мамой и бабушкой охладились. Чтобы помочь им разрешить разногласия, она привлекает их к организации фестиваля на Кванзу, который раньше устраивал её дедушка, а теперь его дело продолжает новый мэр города, а по совместительству бывший парень Эллы. В попытке убедить родных перестать замалчивать обиды, Элле предстоит понять, что пора перестать бежать и от своих

Лия вынуждена отправиться в маленький городок, чтобы засвидетельствовать несколько мировых рождественских рекордов. Позже она обнаруживает, что ей уготовлена более глобальная цель.