Второе задание для Джеймса Бонда - это спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент №1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд. В его задачу входит не только обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть в Россию Лектор за большое вознаграждение, но также отомстить за смерть Доктора Ноу, заманив Бонда в хитроумную

1945 год. Голландия. Вторая Мировая война подходит к концу. Русские уже в Германии и скоро будет взят Берлин. Трое американских солдата совершают побег из лагеря для военнопленных. По дороге один из беглецов попадает под обстрел союзной авиации и увидел, как машина Вермахта была обстреляна, водитель был убит, а женщина военнослужащая была контужена и он спасает ее. Она оказывается женой командующего гарнизона Амстердама. Беглецы попадают к голландским партизанам. Фашисты в бешенстве, берут 30