С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими до того никому не известный коммунист Иосиф Брос Тито. Действия его групп поначалу ограничивались нападением на Германские железнодорожные составы идущие на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизанского фронта планировало

После многих лет изгнания сербский король Пётр I Карагеоргиевич возвращается в Сербию, чтобы провести прогрессивные реформы. Его планам мешает Первая мировая война. Теперь король вместе со своей армией терпит лишения, атаки противника, видит страдания и силу духа своего народа.