Фильм рассказывает об обратной стороне такого на первый взгляд благого дела, как усыновление детей, сложностях, с которыми сталкиваются приемные родители, непростыми решениями и их последствиями.

Это картина о двух мужчинах и женщине, которых сближает одно ночное блуждание на автомобиле по улицам города.