В некий японский городок приходит самурай. Самурай выглядит совершенно не по-самурайски: плохо пострижен, не причёсан. А в городе две организованные преступные группировки, созданные местечковыми олигархами из лиц, находящихся под следствием и в розыске, терроризируют жителей городка, жестоко страдающих от бандитского беспредела. Проявляя недюжинную оперативную смекалку и мастерски работая мечом, попеременно нанимаясь телохранителем то в одну, то в другую банду, самурай искусно сокращает

Начало Японо-китайской войны. Молодой лейтенант оказывается в сверхсекретной школе разведчиков. Он и его товарищи проходят изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. Парень понимает, что ему придётся сделать выбор между своей жизнью и долгом перед школой и страной.