В северном городе бушует эпидемия, которая превращает немногих оставшихся жителей в пустых, похожих на зомби существ. Бет служит волонтёром ночного дозора, отлавливающего заболевших. Однажды девушка обнаруживает, что, войдя в альтернативное измерение через свои сны, она может предотвратить болезнь на долгую, возможно, бесконечную зиму.

Джозеф с женой и 12-летней дочерью живёт в лесном доме. Семейство зарабатывает продажей шкурок пойманных зверей, но последнее время сводить концы с концами становится всё труднее. А когда в окрестностях появляется хитрый волк и начинает опустошать ловушки, Джозеф решает разобраться с ним один на один и отправляется на охоту.