Китай, 1912-1927 гг. Главарь банды Чжан Мучжи похищает главу города Лао Тана и его жену. В маленьком сонном городке они встречают другого бандита Хуан Сылана, что приводит к битве не на жизнь, а на смерть.

1920 год, Шанхай. Бывший аристократ Ма Дзури становится профессиональным аферистом и вступает в сговор с полицейским «Бруни» Сяном Фейтаном, чтобы отмывать деньги в больших масштабах.

Наследный принц У и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный У отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах.

Цинь Фэнь, сорокалетний холостяк, проживший много лет в Америке, возвращается в Китай в надежде найти жену — современную снаружи, старомодную внутри. Он дает объявление на брачном портале и начинает встречаться с соискательницами. Он встречает ослепительно красивую стюардессу, влюбленную в женатого мужчину, который кормит ее «завтраками» относительно скорого развода. Быстро поняв, что деревце ему не по плечу, озабоченный матримониальными планами возвращенец сваливает в сторону, но жизнь

Сяосяо полностью охладела к Фану, но у нее все еще нет никаких чувств к Цинь Фэну. Они все же решают пожениться, но оказывается, что это не очень хорошая идея: Сяосяо однажды напивается и рассказывает Цинь Фэну о своих чувствах. Цинь возвращается в Пекин и становится телеведущим. Потом он узнает, что его друг болен раком. Он устраивает прощальную вечеринку, на которой Цинь Фэн и Сяосяо снова встречаются.