В зимнем горном лесу где-то на северо-востоке Китая повстречались два охотника. Оба оказались здесь, чтобы добыть таинственного зверя — огненную лису. Конкуренция быстро перерастает во вражду.

После бомбардировки Токио американский летчик вынужден приземлиться на территории Китая. Несмотря на угрозу расстрела, молодая крестьянская вдова прячет иностранца в своем доме.