Картина снята по мотивам произведений М.Горького. В основе - несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается внутри цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи.

1944 год. Юная разведчица Марианна остается одна в тылу вражеских войск. Не имея опыта, без связи и поддержки она самостоятельно приступает к выполненик важного задания.

Близится конец Великой Отечественной войны. Фашистские войска спешно покидают Оккупированную территорию. Чтобы не дать советским морякам закрепиться на освобождаемом побережье немецкое командование принимает решение взорвать узловойМорской порт. Для предотвращения взрыва и связи с портовым подпольем в тыл врага направляется молодая разведчица...