Далёкое будущее. Уже почти 30 лет аналитик Атлас Шепард изучает первого ИИ-террориста Харлана, убившего её мать (и свою создательницу) и возглавившего восстание роботов, в результате которого погибло 3 млн. человек. Когда внезапно обнаруживается один из его андроидов-подручных, Атлас вытаскивает из его головы информацию о местонахождении Харлана — планета с враждебными для человека условиями в Галактике Андромеды. Отправленный туда боевой корабль уже на орбите попадает под обстрел, а сама Атлас

Поле смерти родителей католический священник Даг едет в Китай, чтобы найти бога, ведь именно туда, по мнению его настоятеля, господь за ним бы не последовал. Но вместо обретения веры Даг случайно приобретает способность превращаться в кровожадного динозавра. Вернувшись в Штаты и не сумев противостоять нарастающему голоду, парень меняет форму, убивает уличного грабителя и тем самым спасает проститутку Кэрол. На следующий день мужчина приходит в ужас от этой новости, но Кэрол убеждает его