Предводитель клана отвергает свою наложницу и заставляет молодого самурая жениться на ней. Когда обстоятельства меняются, и клан требует ее вернуть, самурай и его отец бросают вызов традиции безоговорочного подчинения.

Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.

Вместе с маленьким сыном ронин начинает кровавое шествие мести против секретного сообщества, убившего жену и поставившего грязное пятно на его доброе имя. Его жизнь разбита, и он буквально поверил, что он в аду. Он и его маленький сын становятся одиноким волком и волчонком.