Мелкий преступник Цезарь Энрико Банделло, известный как Рико, и его друг Джо Массара переезжают в Чикаго в поисках удачи. Они присоединяются к банде Сэма Веттори, но Джо, мечтающий стать танцором, больше заинтересован в славе и женщинах. Он знакомится с Ольгой и отходит от дел банды. Тем временем Рико быстро встаёт во главе организации Сэма и занимает место в верхах чикагского преступного синдиката. Одновременно в нём растёт уверенность, что однажды Джо предаст его.

Фильм рассказывает об отношениях пожилого владельца ателье и молодой сотрудницы.