По неопубликованному рассказу Э.М. Ремарка «По ту сторону». В санаторий, расположенный высоко в горах, приезжает известная пианистка Карен Данкен. Она еще не знает, что тяжело больна, а главный врач санатория Тони Стэнтон не спешит раскрывать ей истинное состояние ее здоровья. Карен с оптимизмом строит планы на будущее...

Начало 20-х годов XX века, горный хребет Риф на севере Марокко. Восставшие берберские племена готовятся к захвату города Тарфа. Охранявший город 42 полк иностранного легиона покинул его для участия в экспедиции. Никто не ждёт нападения. Берберы ослаблены противостоянием племен Хусейни и Бен Аллал. Шейх последних ведёт с французами переговоры о мире. Однако его дочь считает, что если выйдет замуж за шейха Хусейни, то сможет примирить старых врагов, и общими силами изгнать французов. Сержант

Вариации на тему Ромео и Джульетты. Действие разворачивается на фоне солнечных пляжей Флориды. Майк и Тони Петракисы — отец и сын, зарабатывающие на жизнь тем, что ловят губок. После того, как их ограбили воры, Арнольд и братья Рис, Майк решает переместиться в другое место побережья, на 12-мильный риф, где можно добыть больше губок. Но вскоре Майк погибает, и Тони остается один. Но ненадолго. У него появляется компаньонша Гвинет Рис...