Гиорги и Анна, когда-то пара влюблённых, находятся в трудном процессе разрыва отношений. Кажется, что страсти и эмоции улеглись, но привыкание к новому образу жизни длится долго и кажется бесконечным. Боль от потери любви самого близкого человека не позволяет Гиорги начать новую жизнь. Он изолирует себя от остального мира, оседает в заброшенном месте в окружении одиноких людей. Анна ждет, когда все пройдет, но конец оказывается неожиданным для них обоих.

Однажды летним днем в древнем магическом городе Кутаиси сталкиваются аптекарша Лиза и футболист Георгий. Они встречаются еще раз — на сей раз вечером — и, моментально влюбившись, договариваются о новом свидании, так и не узнав имен друг друга. По дороге домой четыре вестника — саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб — безуспешно пытаются предупредить Лизу о сглазе. Наутро Георгий и Лиза просыпаются в новых телах, потеряв все знания: он — о футболе, она — о медицине. Не узнав друг