Двое друзей-ученых попадают в ловушку к предприимчивым дельцам, намеренным продавать сжатый воздух.

Трое друзей из Москвы живут «дикарями» в замечательном месте с песчаным пляжем, пресной водой, тенью и дровами у самого моря. Отдыхают. Внезапно приезжают две незнакомки и заявляют, что это их старое место. Более того, они доказывают свое первенство, выкопав бутылку с письмом. Но уезжать ребята отказываются. Дамы же от своего места отказываться тоже не собираются и ставят палатку. Начинается тихая война, перерастающая со временем в любовь.

Молодой туркменский пастух Чары Эсенов, мстя за поруганную честь малолетней сестры, в одиночку преследует Шамурада, главу местной банды басмачей. Знакомство с красноармейцем проясняет герою смысл происходящей борьбы. Чары вступает в отряд Красной Армии и, отказавшись от личной мести, однажды приводит Шамурада в отряд для законного суда...

1943 год, Ленинградский фронт. Раненый офицер Климов в бессознательном состоянии попадает в плен. В поисках средств борьбы с оккупантами он проникает в расположенную на территории Латвии немецкую разведшколу и входит в доверие к ее руководству и местному начальству абвера. После подготовки Климова забрасывают в советский тыл, где он является в органы госбезопасности. После соответствующей проверки Климову дают задание дезинформировать противника, с чем он блестяще справляется.