Повесть военных лет. Осиротевший маленький скрипач вместе со своим старшим другом проводят одну за другой серьезные операции в тылу врага.

Ветеран труда и трёх войн, уважаемый человек в деревне Белые росы — Фёдор Ходас уже давно овдовел и имеет трёх взрослых сыновей. Старший чрезмерно расчётлив, младший чересчур весел. Средний уехал на Курилы и каков он теперь отцу неведомо. Но за всех у старика душа болит, особенно за младшего балагура...

Великая Отечественная война. Семеро крестьян из деревни Дальва везут на обозах собранное зерно в деревню Тартак. По дороге их останавливают каратели. Чтобы уберечься от пуль народных мстителей, они заставляют селян ехать впереди своей колонны. Неожиданно на немцев нападают партизаны. В завязавшейся перестрелке один за другим гибнут шестеро крестьян. Лишь одному из них, Алеше, удается спастись. Но, вернувшись в родную Дальву, мальчик видит лишь пепелище...

Степанида и Петрок Богатька живут на хуторе Яхимовщина, в трех километрах от местечка Выселки. Их сын Федя служит в танковых войсках, дочь Феня учится «на докторшу» в Минске. Начинается война. Быстро прокатывается на восток фронт, приходят немцы. Наступает страшная в непредсказуемости новых бед жизнь.

Действие картины «Враги» разворачивается в Беларуси, оккупированной фашистской армией во время Великой Отечественной Войны. В небольшой белорусской деревне расположился полк немецких солдат. Они все расселены по избам местных жителей. Две враждующие стороны учатся понимать друг друга, находить компромиссы, начинают видеть в своем враге человека, способного чувствовать, переживать, любить... Там, где начинается общий быт, идеология теряет свою силу. Но хрупкий мир не может существовать долго.