Кэнтаро проваливает экзамен на адвоката и теперь не знает, что делать дальше. Его старшая сестра Кэйко является свободной писательницей. Вместе они начинают искать информацию о своем дедушке Кюдзо, который погиб во время Второй мировой войны.

События разворачиваются в мире, полный контроль над которым стремится захватить некое сообщество под названием Голгом. Оно существует бесчисленное количество столетий и не собирается сдавать отвоеванных позиций. Его хладнокровные лидеры имеют гигантское влияние на судьбу представителей человеческого рода. Они занимаются созданием всесильных мутантов, способных поработить упрямых граждан. Спустя определенное количество времени должен избираться новый Король веков. Он по праву занимает свой трон.

Шестнадцатилетняя Каору больна редкой болезнью - ей нельзя появляться под солнечным светом. Днем она спит, а ночью играет на гитаре свои песни недалеко от железнодорожной станции. Но ровно в 4:40 она должна быть уже дома - до восхода солнца. Однажды, из своего окна она видит юношу с доской для серфинга. С того момента она ежедневно наблюдает за тем, как он и его друзья рано утром собираются на берег океана. Привычно играя ночью на станции, она вдруг видит того парня, проходящего мимо, и решает