Феникс родился в цирковой семье. Его отец Орго был метателем ножей, а мать Конча - акробаткой. Однажды женщина увидела, как Орго встречается с молодой татуированной женщиной. В приступе ревности Конча выплеснула кислоту в лицо мужу. В отместку тот отрубил жене обе руки, после чего перерезал себе горло. Все бы ничего, но это произошло на глазах маленького Феникса. Естественно, мальчик оказался в психиатрической лечебнице. Спустя много лет он выходит на свободу и селится у своей безрукой матери.

1942 год. Идет Вторая мировая война. Командование Великобритании разрабатывает секретный план военных действий в Ливии, для выполнения которого привлекает группу, состоящую из немецких евреев, воюющих на стороне Англии, различных наемников и штрафников. Этот отряд под видом военнопленных должен пересечь Сахару и уничтожить топливные хранилища фашистской армии. Задача невыполнимая, но приказ есть приказ…