Обычный восьмиклассник в силу необычных обстоятельств объявляется в школе гением. И сразу и одноклассники, и преподаватели начинают относиться к нему иначе, увидев в мальчике настоящую личность, доброго и чуткого человека.

Средневековая Европа, во времена инквизиции. Конец XVI века. В Австрии, Бургенланд, предместье Вены есть небольшой городишко Эсельдорф (дословно «деревня ослов» (сочетание слов нем. esel и нем. dorf))(Не существующий в реальности), находящийся под практически полным подчинением председателя духовного трибунала, посещает странный молодой человек, представившийся встретившим его мальчишкам Филиппом Траумом — путешественником и магом. Позже Траум сознается в том, что он Сатана (либо приходится