1920 году, граница между Мексикой и Белизом. В глубине тропического леса на территории, где не действуют законы ни одной, ни второй страны, живут майя. Группа мексиканских рабочих, работающих на добыче каучука, встречает в джунглях молодую женщину из Белиза. Присутствие таинственной незнакомки будит в рабочих фантазии и желания, но они не догадываются, что вместе с этим проснулось древнее существо, которое прячется в сердце джунглей.

Луиза и Габино навещают своих пожилых родителей в глухом шахтёрском городке на севере Мексики. В доме царит напряжённая атмосфера — совершенно очевидно, что ни один из присутствующих не горит желанием находиться на этом «празднике жизни». Пытаясь отвлечься от семейных прений, Габино воображает параллельную реальность с полицейскими, бандитами и роковыми красотками, где каждому члену семьи уготована собственная роль.

Фильм рассказывает о серийном убийце, орудовавшем в Мехико в 1942 году.