С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими до того никому не известный коммунист Иосиф Брос Тито. Действия его групп поначалу ограничивались нападением на Германские железнодорожные составы идущие на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизанского фронта планировало

После попытки разорвать осаду врага, из всей армии партизан, осталось только трое раненых и двое здоровых бойцов. Анализируя его собственные неудачи, эсэсовский капитан наблюдает в бинокль за усилиями уставших и раненых партизан. Отклонив предложение своего подчинённого добить их, он продолжает вести игру в охоту за ранеными в преддверии физического истощения людей. Игра в конце концов оборачивается так, что он наконец осознаёт, что секрет его неудачи - неизвестные силы противника, которых он

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком офлаге, в свой родной городок возвращается Симон Петрович. Он в прекрасном настроении и предвкушает радостную встречу с родителями и невестой. Но его ждет тяжелый удар. Отец убит. Мать умерла. А невеста ушла к его же брату. Симон одержим одним желанием - найти убийцу отца...