Одно из самых важных и интригующих событий Второй мировой войны - Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции, которая проходила в Ливадийском дворце, в Крыму, с 4 по 11 февраля 1945 года. Именно на Ялтинской конференции были согласованы планы окончательного разгрома Германии, определено отношение к ней после ее безоговорочной капитуляции, намечены основные принципы общей политики в отношении послевоенного устройства мира.

С началом Великой Отечественной войны руководство Советского Союза, будучи оставленным вероятными «союзниками» без какой либо реальной помощи в борьбе с агрессором, особое внимание стало уделять еврейским зарубежным организациям, имеющим серьезное влияние на финансовые и промышленные круги, на СМИ и политиков за рубежом. Надежда была на ускорение открытия второго фронта и получения финансовой помощи от Запада. Фильм рассказывает о том, как советское руководство разыгрывало еврейскую карту, а

Заместитель мэра небольшого провинциального города Фёдор Дьячков на почве ревности убивает свою любовницу. За хорошее денежное вознаграждение он предлагает персональному водителю Андрею взять ответственность за преступление на себя. Маленькая дочь Андрея больна и для выздоровления требуется дорогостоящая операция, на которую денег у семьи с очень скромным достатком, нет. Ради спасения дочери Андрей соглашается объявить себя убийцей. Дело Андрея попадает к недавно назначенной на должность