Илья Громов слывет среди односельчан знатным силачом. Под руководством опытного тренера простой деревенский парень становится чемпионом мира по классической борьбе.

Лучший сталевар завода Саша Савченко не привык к отказам женщин. Решив по-быстрому покорить молодую учительницу Татьяну Левченко из школы рабочей молодёжи, он неожиданно получает отказ. Поначалу он пытается играть в безразличие, но позже Саша внезапно понимает, что к нему впервые пришло настоящее, глубокое чувство.

В 1942-1943 годах под Винницей, фашистами была обустроена так называемая восточная ставка Гитлера - огромный подземный комплекс «Вервольф». В результате сложнейшей операции советским разведчикам удается раскрыть местонахождение секретного объекта врага.