1941 год. Комиссар, опасаясь за жизнь немецкого коммуниста-антифашиста Реттеля, отправляет его с сыном Отто в санитарном поезде в тыл. Во время налета Реттель погибает, а восемнадцатилетний парнишка оказывается в расположении боевого расчета старшины Жигарева, получившего срочный приказ удержать, в худшем случае - взорвать мост. Жигарев явно не доверяет юному немцу...

В основе сюжета — подлинные события: склонение к отказу от подрывной деятельности и явке с повинной одного из главарей украинского контрреволюционного подполья, генерал-хорунжего Ю.Тютюнника. Молодой чекист Сашко Ковальчук внедряется в киевское контрреволюционное подполье. Как представителя этой организации его переправляют в Польшу, где обосновался возглавляемый Петлюрой зарубежный националистический центр. Встретившись с одним из главарей центра, ярым противником советской власти,

Во время Великой Отечественной войны, ведя подпольную работу в оккупированном Киеве, медсестра Софья Грушко вынуждена пойти на службу к фашистам, стрелять в пленного советского офицера Семена Лихолая, которого потом сама же спасла и выходила после ранения. Спустя много лет они встретились в доме Софьи, и Семен, не зная всей правды, рассказал ее взрослым дочерям, что их мать - предатель. А Софья не может опровергнуть страшное обвинение, т.к. продолжает выполнять задание советской разведки. Она

Остап на несколько дней приезжает в Ташкент, где знакомится с Мастурой и влюбляется в нее. В ночь, когда Остап улетает в Киев, в Ташкенте происходит землетрясение. Остап возвращается в разрушенный город и вместе с украинскими строителями помогает узбекским друзьям восстанавливать Ташкент. Улица, где жила Мастура, вся разрушена, но сосед сообщает Остапу, что девушка жива. Остап упорно ищет любимую.