В основу этого музыкального фильма положена «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина

Лето 1943 года, ток фронта. В одном из ожесточенных боев подбит танк «Т-34». Командир танка Саша Меньшов тяжело ранен. После лечения в госпитале — снова фронт. Накануне большого боя последовал приказ — в сражения не вступать, беречь силы. Однако продолжающиеся дерзкие вылазки фашистского танка, поджегшего машину Меньшова, приводят его к решению уничтожить немецкого аса. В поединке с боевым экипажем Меньшова вражеская машина уничтожена. Эта победа явилась как бы прологом знаменитого разгрома

Один из южных городов России времён НЭПа. Убит известный доктор и его жена, похищен живущий напротив Шварц. Бандиты искали золото. Затем происходит диверсия на заводе. Чекисты узнают, что во всём замешан человек, выдающий себя за коммерсанта Беспалого, он же поручик Воронов, он же «Чалый» - главарь банды. Самоотверженными усилиями оперативников банду удается обезвредить.

Молодой венгр Бела Франкль во время первой мировой войны попадает в русский плен, переходит на сторону революции и спустя некоторое время под псевдонимом Матэ Залка становится известным советским писателем. В 1936 году, прибыв добровольцем в Испанию, он становится генералом Лукачем, формирует 12-ю интернациональную бригаду из бойцов-непрофессионалов и принимает первые тяжелые бои с кадровыми формированиями Франко...

Марьяна Чернец попала в школу матросов-связистов. Юная миловидная девушка привлекла внимание Володи Лагоды, командира группы. Молодые люди полюбили друг друга. Но война разлучила их. И снова встретятся их пути, они поженятся, но счастье их будет недолгим...