На первый взгляд кажется, что представители буржуазии Бентиньо и Капиту счастливы в браке. Однако чем дольше мы наблюдаем за героями, тем яснее становится, что их чувства друг к другу отравляет ревность. Семейная драма постоянно перемежается причудливыми образами, сновидениями, рассуждениями о бразильской культуре и поэзии в частности.

Сообщество Алемао, в Рио-де-Жанейро, известно высоким уровнем преступности. В результате неудачной спецоперации по борьбе с наркоторговцами, Мачадо получает ранение. Спустя время у него появляется возможность возобновить спецоперацию и закончить начатое. Но всё идёт не по плану.