Ловкий делец намерен построить крупный коммерческий комплекс, но в центре города для этого нет свободного места. Тогда коммерсант подбивает корыстных городских чиновников снести здание интерната для детей-инвалидов. Но дети с этим категорически не согласны и намерены защищать свой дом.

Тихий и неприметный Ильич - бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес, любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи - молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за