Талантливая Эли бросает балет ради любви. Однако ее избранник не такой прекрасный, как она думала, и вскоре девушка лишается всего самого дорого в своей жизни.

История чешской девушки Гретки Вайсер выявляет скрытое лицо программы Lebensborn, которая была предназначена для выведения расово чистого потомства в Третьем Рейхе. Планируется, что избранные девушки, после соответствующего перевоспитания, в Вальпургиеву ночь забеременеют от избранных эсэсовцев. Гретка пытается бросить вызов своей судьбе, но после прибытия в санаторий на берегу большого озера влюбляется в еврейского юношу по имени Лео, сына бывшего владельца усадьбы, который скрывается.