9 мая 1945 года, небольшая немецкая деревня, захваченная советскими войсками. Иван, проявляет снисходительность к несчастному немецкому парню, которого война заставила в 13 лет взять в руки оружие. С одной стороны, Юрген – солдат, и Иван должен обращаться с ним как с врагом. С другой стороны, Иван видит в нем еще маленького мальчика, который рано потерял мать и тяжело переживает свою солдатскую долю. Не смотря на столь сильную противоположность, они находят общий язык, но тут в их отношения

Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане, преподносит им ужасный сюрприз. Случайная ссора с одним из посетителей, после которой его находят убитым, переворачивает всю жизнь Глухарева и Антошина. Друзья объявлены в розыск как опасные преступники. Теперь за ними охотятся не только бывшие коллеги, но и профессиональный наемник, работающий на семью погибшего…

Действие фильма начинается в «обезьяннике» районного ОВД Москвы, куда доставляют задержанного типа лет 60-ти в халате и тапочках. Этот, бомжеватого вида, персонаж утверждает, что он сам Максим Аверин, снимавшийся в сериале «Глухарь» в роли Сергея Глухарева. Что это за старик, и найдёт ли полиция настоящего Максима Аверина? Как и зачем оказываются на театральной сцене Денис Рожков, он же Антошин, и Александр Бобров, он же Агапов?