Фильм о деревенском чудаке, который сочиняет и поет песни, но никто не воспринимает его всерьез. Влюбившись в приезжую городскую красавицу, он ведет себя то нелепо, то трогательно, то забавно. Пройдя череду испытаний, он реализует свою мечту.

В основе документально-художественного цикла «Криминальные игры» лежит принцип реконструкции настоящих уголовных дел. Все истории, использованные в фильме, подлинные, а ход событий воссоздается при участии профессиональных актеров.