Пилот ВМС капитан-лейтенант Джонни Моррисон переведён в запас после героического участия в операции на тихоокеанском фронте во время Второй мировой войны. Джонни возвращается домой в Голливуд вместе с двумя боевыми товарищами, уволенными по состоянию здоровья. Базз Уанчек после ранения в голову страдает головными болями, припадками и провалами в памяти, а у Джорджа Копленда резко ухудшилось зрение. Возвращение Джонни становится неожиданностью для его жены Хелен, которая за время отсутствия мужа

Джон Ллойд Салливан, преуспевающий комедиограф Голливуда, собирается впервые снять серьёзный фильм. Он верит, что в мире сегодня столько страданий и горя, что людям не до смеха. В поисках сюжета для новой картины «О, где же ты, брат!» Джон решает с одной монетой в кармане и в нищенском рванье проехать всю Америку, чтобы в полной мере прочувствовать, что такое бедность и лишения. В первом же кафе он обнаруживает, что лишился даже той единственной монеты, которая была при нем. На помощь приходит

Добрый к детям и котам наемный убийца Филип Рейвн, получает оплату своей работы от предателя Уилларда Гэйтса в «горячих» деньгах. Крейн (второй после Рейвна) завербован комитетом Сената, чтобы помочь в расследовании деятельности Гэйтса. Рейвн жаждет отомстить Гэйтсу, он отправляется на его поиски.

В ходе кампании за переизбрание, Пол Мэдвиг решает порвать с прошлым и отказаться от поддержки гангстеров, присоединившись к респектабельному реформисту Ральфу Генри. Вскоре сына мистера Генри находят мертвым. Между тем босс мафии использует свое влияние, чтобы вызвать у общественности подозрения в виновности Мэдвига.

В 1672 году, когда пуританин Джонатан Вули сжигает на костре двух колдунов, Дженнифер и ее отца Дэниела, они проклинают всю его семью — отныне все их потомки-мужчины будут выбирать не тех жен. В 1942 году Дженнифер и Дэниел возвращаются, чтобы отомстить нынешнему потомку Джонатана Вули, Уолласу, который баллотируется в местные сенаторы и, чтобы укрепить свое положение, собирается жениться на Эстель Мастерсон. Но у колдунов свой план его неудачи — напоить любовным напитком накануне свадьбы.