Виктор Франкенштейн, изучающий медицину, экспериментирует. После того, как он оживляет мертвую черепаху, то задумывается о большем. Он нанимает одного грабителя, чтобы тот принес ему мертвое тело. Из тысячи трупов он выбирает себе подходящего. Получается так, что ожившее чудовище намеревается отмостить своему убийце. После двух жестоких убийств, чудовище оканчивает свои дни в кислотной ванне.

Франкенштейн похищает из психиатрической лечебницы своего коллегу доктора Фредерика Брандта. Он уверен, что сможет излечить Брандта от сумасшествия с помощью хирургического вмешательства. Но операция проходит неудачно. Тогда Франкенштейн похищает другого человека - профессора Рихтера, чтобы пересадить в его тело мозг Брандта. И это ему удается, но оказывается, что получившееся существо вовсе не собирается сотрудничать со своим создателем.