Действие фильма происходит в Эдинбурге, королевском городе, столице Шотландии, городе театральных фестивалей, куда съезжаются звезды мирового искусства, а также никому не известные актеры, мечтающие о славе, как героиня фильма Джанет Джонс. Забытая в такси сумочка служит началом извечной истории, в которой в результате случайного стечения обстоятельств простая хористка становится звездой, а влюбленный в нее бедный молодой человек оказывается миллионером.

На рубеже двадцатого века в Нью-Йорке встретились двое: она — Анжела Бонфилс — руководитель благотворительного фонда, призывающего граждан к смирению и хорошему поведению, и он — Чарли Хилл — самый веселый плейбой города, кутила и прожигатель жизни. Когда он ее увидел, то сразу понял, что влюбился не на шутку, и это великое чувство дало ему чудесный дар полета, теперь он может летать и при этом выполнять головокружительные трюки. Чарли просит руки возлюбленной, и она к нему вроде не равнодушна,

После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней, и гастрольный график расписан на много дней вперед. Однажды они знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди, и это знакомство приведет молодых людей к идее создать квартет и выступить в рождественский сочельник с концертом в поддержку дома отдыха для лыжников,