1916 год. Россия в критическом положении, на престоле безвольный Николай II. Придворные предчувствовали крах самодержавия. «И вот во дворец вошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами»: - так писал Алексей Толстой о «святом старце» Распутине, который приобрел неограниченную власть над царем, а впоследствии стал жертвой придворного заговора.

В годы Второй мировой войны из-за предательства лейтенант советской армии Август Гриезе попадает в плен. Фашисты пытаются склонить его на свою сторону. Август отказывается. Тогда фашисты по радио передают якобы обращение Августа к латышам прекратить сопротивление. Товарищи по оружию считают его предателем. Августу удается бежать из плена. Вскоре по всей Латвии разносятся вести о появившемся мстителе-одиночке, бесстрашном партизане по имени Крум.

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Советским разведчикам удалось захватить в плен немецкого офицера, которого должны забросить с диверсионной целью в район Карпат. Вместо него посылают своего агента Мишеля…