11-летний Сальво живет у своей тети на севере Италии. Он смутно помнит отца — много лет назад полицейские забрали того прямо из дома. Но однажды Винченцо возвращается: он вышел из тюрьмы и хочет провести с сыном несколько дней. Отец и сын едут на юг, где оба родились. Во время путешествия по Италии, полного неожиданных встреч и воспоминаний, Сальво предстоит заново узнать своего отца и раскрыть несколько секретов из семейного прошлого, которые изменят его настоящее.

Италия, середина 1970-х годов. 13-летняя Арминута из богатой семьи приезжает вместе с отцом на бедный хутор, еще не предполагая, что теперь ей предстоит здесь жить. Как выясняется, когда девочке было шесть месяцев, ее «продали» богатому мужчине, чья жена не могла иметь детей. Теперь, когда женщина смертельно больна, ее муж принимает решение прервать любые контакты с приемной дочерью и вернуть Арминуту в родную семью. С этого момента для девочки, привыкшей к роскоши и богатству, начинается