В детстве Агата часто слушала с папой старые пластинки, на которых были записаны страшные истории. После смерти отца пластинки куда-то пропали, а девочка стала жить с тётей. Спустя много лет она вновь находит те пластинки, их монотонное звучание успокаивает девушку, но Агата начинает замечать, что события, которые описываются в тех страшных рассказах начинают происходить наяву. Ужасы с записи словно болезнь проникают в мир Агаты, постепенно его поглощая.

Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу...

Лари приезжает на поиски пропавшей возлюбленной Джейми. Проводя свое расследование, он оказывается втянутымв серию загадочных убийств проституток, организованных главарем мафии Нераско.