Герой фильма - ветеран войны, работающий в школе для трудных подростков. За его учеником не приехали родители. Учитель берется отвезти парня домой. Но упрямый пацан, затаив на родителей обиду, сбегает от него, и воспитателю ничего не остается, как отправиться на поиски беглеца.

Немецкий разведчик Штюрмер под видом капитана Ворона совершает одну за другой диверсии с целью выйти на командира партизанского отряда Стратиона. В их поединок вторгается Галинка, дочь Стратиона, полюбившая Ворона. Став его женой, она не скоро поймет, кого она укрыла и привела к партизанам. А когда убедится в случившемся, то сделает все, чтобы помочь отцу заманить в засаду колонну немцев, направляющихся к партизанам по сигналу Штюрмера.