Великая Отечественная война. Во время неудавшегося танкового прорыва капитан Фархад Аббасов попадает в плен. Немецкий генерал Гофман решается на эксперимент: под артогнем Фархад мастерски ведет «Т-34» между взрывами, в одиночку прорывая линию обороны. Гофман восхищен храбростью и мастерством Фархада, но, не добившись от него необходимых сведений, приказывает его расстрелять.

В основе фильма реальные события: в одном из цирков оккупированной Европы фашистские власти собрали узников концлагерей - бывших цирковых артистов из разных стран, и пытались заставить интернациональный цирковой коллектив выступать перед фашистами.

События развиваются в тылу фашистской Германии. Минуя засады, группе советских танкистов удается бежать из плена, уходя на танке от погони и нанося последние удары по противнику.