Шли последние дни июня 1942 года. Фашистские войска рвались к Севастополю, бои шли уже в самом городе. Корабли Черноморского флота уже не раз прорывались в Севастополь, доставляя пополнение, боеприпасы и оружие. И вот, эсминцы «Дерзкий» и «Стремительный» получают новый приказ отправиться в Севастополь. Этот путь известен морякам достаточно хорошо, но фашисты неоднократно минировали единственный фарватер к Севастополю, а вражеские самолеты постоянно атакуют эсминцы. Ценой потери «Дерзкого»

В яме на земле у подножия склона сидит старик. Он вспоминает о том, как на этом же самом месте его хотели убить фашисты, но автомат заел, и его оставил его жить. Воспоминания прерываются приездом женщины и мужчины. Они сажают старика в машину и увозят. Теперь старик живёт у чужих людей. Война давно кончилась. Люди ходят в кино, влюбляются, ревнуют, танцуют... А старик всё никак не может забыть то утро 22 июня 1941 года, как бомбили их часть и они называли это «железным дождём». Как ждали

1943 год, Ленинградский фронт. Раненый офицер Климов в бессознательном состоянии попадает в плен. В поисках средств борьбы с оккупантами он проникает в расположенную на территории Латвии немецкую разведшколу и входит в доверие к ее руководству и местному начальству абвера. После подготовки Климова забрасывают в советский тыл, где он является в органы госбезопасности. После соответствующей проверки Климову дают задание дезинформировать противника, с чем он блестяще справляется.