Англия, 1960-ые годы. Блейк Каннингэм и его мать-алкоголичка вынуждены переехать в уединённый старинный особняк его деда - Клемонт-Холл, чтобы присматривать за умирающим стариком. Однако, вскоре в доме начинают происходить странные события и Блейк понимает, что прошлое деда хранит мрачную тайну.

1887 год, Колорадо. Пустынный город освещен сиянием красноватого полнолуния. Дилижанс, полный пассажиров и загадочный стрелок в плену у двух преступников, находящихся в бегах. Когда путешественники пытаются перехитрить преступников, становится очевидным, что большая угроза таится снаружи. Зверь, который появляется только в ночь кроваво-красной луны.

Таинственный незнакомец ищет убежища от грозы в особняке на вершине холма, где троих довольно взрослых «детей» воспитывает суровая мать.

Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.