После окончания колледжа Тони возвращается в свой городок в сельской местности Бразилии и узнает, что его отец уехал навсегда. Тони становится школьным учителем и отцовской фигурой для детей, пытаясь дать им то, чего ему самому не хватает.

В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой красавец доктор Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается эта наполненная волшебством и эротикой история, в которую вовлечены фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, зарабатывающие интимными услугами и полетами под куполом цирка, и прочие удивительные герои. Идут годы –

Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки – Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.

21-летняя Мариана живёт в мире, где необходимо поддерживать образ идеальной женщины. Чтобы не поддаваться соблазнам, Мариана и её подруги стараются контролировать и других, включая городских грешниц. По ночам девушки надевают маски, выслеживают и избивают сбившихся с пути женщин. Однако наступит день, когда их желание кричать станет сильно как никогда.