18-летня Алекс хоть и имеет диагноз «анемия», всё же придерживается вероучения секты «Свидетелей Иеговы», в которой состоит с рождения, и подписывает отказ от переливания крови. Жизнь девушки течёт спокойно и предсказуемо, но однажды её старшая сестра-студентка объявляет, что забеременела от сокурсника, отказывается от покаяния и исключается из секты.

20-е годы. Кларисса Клифф — жизнерадостная работница фабрики, которую ее амбиции и креативность гонят с места на место, несмотря на финансовые трудности, ведь она живет с матерью-вдовой и сестрой. Переполненная идеями о цветах и формах, она умудряется впечатлить владельца фабрики и убедить его попробовать нечто новое.