В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек - скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного - расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк. Жителей городка ждет грандиозная битва монстров, которая перевернет всю их жизнь!

Кинопродюсер Гарри Слирик привозит свою съемочную группу в колледж Криппен Хай, закрытый из-за серии таинственных, нераскрытых убийств. Он хочет создать достоверный фильм ужасов, в который приглашает бывших работников колледжа в качестве актеров. Но внезапное и необъяснимое исчезновение претендента на главную роль послужило началом целого ряда жутких происшествий.